由于日本對(duì)韓國限制半導(dǎo)體化學(xué)材料，會(huì)使得記憶體市場的供應(yīng)大量減少，行內(nèi)近期傳出，韓系半導(dǎo)體記憶體廠商在2019年第三季度由于化學(xué)原材料不足將有可能減少20～30％的投片量，導(dǎo)致 NAND Flash 供給量急速減少，加上 東芝記憶體因先前停電問題導(dǎo)致產(chǎn)能大減，目前NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)開始喊漲。而 DRAM 的境況也是山雨欲來。
三星 、西部數(shù)據(jù)沖在最前？
近日有模組廠業(yè)者表示，近期在商定第3季合約價(jià)，因三星、西部數(shù)據(jù)（WD）等業(yè)者帶頭喊漲，最近NAND Flash價(jià)格會(huì)先漲一小波，包括2D與3D NAND Flash價(jià)格都將走升，帶動(dòng)合約價(jià)也走揚(yáng)。也有市場在吹噓三星的nand flash將減產(chǎn)。但這個(gè)傳言已經(jīng)被三星否認(rèn)了。
NAND Flash因供過于求，價(jià)格走跌許久，就算第3季是傳統(tǒng)旺季，行內(nèi)也不敢斷定一定有旺季效應(yīng)。據(jù)了解NAND Flash價(jià)格止跌轉(zhuǎn)漲的態(tài)勢(shì)大致從6月中開始醞釀，部分模組業(yè)者預(yù)估，這波漲幅有機(jī)會(huì)達(dá)10%左右，可漲回原廠成本以上。
有模組業(yè)者透露之前把庫存水位壓低到一個(gè)月以下之后，因?yàn)橄M(fèi)性產(chǎn)品銷售模式較為快進(jìn)快出，接下來先將一些相關(guān)應(yīng)用的記憶體庫存提高，比如DRAM存儲(chǔ)器與NAND Flash內(nèi)存。
有模組廠認(rèn)為原廠會(huì)漲價(jià)，但庫存情況影響后續(xù)價(jià)格漲勢(shì)能否持續(xù)。如其他競爭廠商為了爭搶市場份額可能不漲價(jià)，價(jià)格調(diào)漲策略就會(huì)面臨考驗(yàn)。另外下游廠商看需求面目前無法十分樂觀，不敢大量備貨，這波短期漲勢(shì)會(huì)延續(xù)多久仍難說。NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)仍低于合約價(jià)，向下態(tài)勢(shì)還沒全面扭轉(zhuǎn)。
群聯(lián)已停止對(duì)外報(bào)價(jià)？
市場有傳言由于韓系記憶體廠傳出減產(chǎn)消息，群聯(lián)已經(jīng)停止對(duì)外進(jìn)行報(bào)價(jià)。
事實(shí)上群聯(lián)不僅有SSD控制IC產(chǎn)品線也有記憶體模組事業(yè)，且NAND Flash貨源主要來自東芝供給，且由于全球NAND Flash六大主要供應(yīng)商當(dāng)中，兩大就位在韓國，若減產(chǎn)數(shù)量增加，流失市占率勢(shì)必有機(jī)會(huì)讓日系及美系廠商瓜分，屬于日系的一樣有機(jī)會(huì)分得大餅。
群聯(lián)報(bào)表顯示6月合并營收為33.44億元，與5月維持持平，本年度累計(jì)1至6月份的合并營收為191.26億元，較去年同期微幅衰退2.56%。群聯(lián)表示6月記憶體模組總出貨量相較去年同期成長6.35%，SSD與eMMC成品總出貨量成長67%，SSD控制芯片總出貨量成長率93%，而記憶體總位元數(shù)(Total Bits)年度累計(jì)更是維持翻倍111%的高成長，再加上6月的營收表現(xiàn)穩(wěn)定，顯示快閃記憶體(NAND Flash)價(jià)格持續(xù)回穩(wěn)趨勢(shì)不變。
另外群聯(lián)指出，近期由于NAND FLASH原廠陸續(xù)供給減縮以及各種貿(mào)易制裁等因素，市場掀起一股NAND搶貨潮，也積極帶動(dòng)NAND價(jià)格回穩(wěn)，再加上客戶持續(xù)回補(bǔ)庫存因應(yīng)旺季需求、群聯(lián)等高階儲(chǔ)存方案陸續(xù)上市等正面因素，對(duì)群聯(lián)下半年?duì)I收保持正面樂觀。
南亞科：DRAM現(xiàn)貨價(jià)有望反彈
南亞科總經(jīng)理李培瑛昨（10）日指出，本季市況不確定性仍高，但由于現(xiàn)階段為備貨旺季，包括手機(jī)、伺服器、個(gè)人電腦和消費(fèi)性電子對(duì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體（DRAM ）需求都將回溫，有助整體銷售提升。他并證實(shí)，日韓貿(mào)易戰(zhàn)升溫已有不少客戶向南亞科詢問能否增加供貨。
李培瑛昨天在法說會(huì)前記者會(huì)時(shí)釋出訊息。針對(duì)DRAM價(jià)格止跌的時(shí)間點(diǎn)時(shí)，他認(rèn)為現(xiàn)貨價(jià)跌幅已深，有可能先反彈；合約價(jià)則仍有跌價(jià)壓力，但跌幅會(huì)縮小。
李培瑛強(qiáng)調(diào)，本季不確定因素交錯(cuò)復(fù)雜，包括美中貿(mào)易戰(zhàn)、日韓紛爭，以及供應(yīng)商庫存仍高等變數(shù)，尤其以中美貿(mào)易談判及日本強(qiáng)化管制出口南韓半導(dǎo)體關(guān)鍵原料，影響需求和供應(yīng)鏈變化最為關(guān)鍵，還需要持續(xù)觀察。
據(jù)李培瑛口述，日本管制光阻劑等三項(xiàng)電子業(yè)關(guān)鍵原料出口南韓，這些原料是半導(dǎo)體制程關(guān)鍵原料，由于每項(xiàng)原料的化學(xué)特性不同，加上有很長的驗(yàn)證期，通常不會(huì)輕易更換，而日本又占有相當(dāng)高比重，短期不容易更動(dòng)。
他說日本在這些原料具有舉足輕重地位，因此將會(huì)加速日韓雙邊貿(mào)易談判。他并坦承已有不少消費(fèi)性產(chǎn)品業(yè)者詢問南亞科能否增加供貨，一旦韓廠DRAM供貨情況受到受貿(mào)易因素影響，南亞科會(huì)受惠，但是這些都依然根據(jù)日韓貿(mào)易談判進(jìn)展判斷，不便妄加臆測。
李培瑛認(rèn)為就目前情況分析下半年會(huì)上半年好，不過因三星、SK海力士、美光等三大廠庫存高，牽動(dòng)價(jià)格變數(shù)大，無法精準(zhǔn)預(yù)測價(jià)格走勢(shì)，但事各大廠商縮減支出，供需會(huì)逐漸趨于平穩(wěn)。
南亞科今年依然是保守性的資本支出，將較預(yù)估的72億元再下修，應(yīng)會(huì)低于70億元。此外為加速研發(fā)，持續(xù)調(diào)撥5%至10% 產(chǎn)能，做為制程與產(chǎn)品研發(fā)使用；今年年底前會(huì)拍板10納米制程是否取得美光授權(quán)或者自行研發(fā)。
關(guān)鍵詞：NAND Flash
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